Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов тепло общались, делились мыслями и шутками, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Слова, сказанные сгоряча, превратили дружбу в ожесточённое противостояние, и оба уже не видят пути к примирению.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни близкие друзья, ни знакомые — не осознаёт, чем обернётся эта ссора. Все надеются, что противостояние разрешится мирно, не допуская и мысли о трагическом исходе, который навсегда изменит судьбы участников.